Analisis de portafolio

ejemplo de análisis de cartera

“Portfolio analysis” redirige aquí. Para el libro de texto, véase Análisis de carteras. Para los teoremas sobre la frontera eficiente de la media-varianza, véase Teorema de separación de los fondos de inversión. Para el análisis de carteras sin media-varianza, ver Marginal conditional stochastic dominance.
La teoría moderna de la cartera (TPM), o análisis de la varianza media, es un marco matemático para la creación de una cartera de activos que maximice el rendimiento esperado para un nivel de riesgo determinado. Es una formalización y extensión de la diversificación en la inversión, la idea de que poseer diferentes tipos de activos financieros es menos arriesgado que poseer sólo un tipo. Su idea clave es que el riesgo y la rentabilidad de un activo no deben evaluarse por sí mismos, sino por la forma en que contribuyen al riesgo y la rentabilidad globales de una cartera. Utiliza la varianza de los precios de los activos como indicador de riesgo[1].
Esta sección no cita ninguna fuente. Por favor, ayude a mejorar esta sección añadiendo citas de fuentes fiables. El material sin fuente puede ser cuestionado y eliminado. (Abril 2021) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)

herramienta de análisis de carteras

Hay dos tipos de carteras guardadas, las carteras a nivel de ticker que consisten en fondos de inversión, ETFs y acciones específicas, y las carteras a nivel de clase de activos con pesos de asignación específicos para cada clase de activos.
Si crea y guarda una cartera a nivel de clase de activos, estará disponible en la lista desplegable de las herramientas que se basan en las asignaciones a nivel de clase de activos, y viceversa para las carteras basadas en los teletipos.
Por defecto, las ponderaciones de los activos de la cartera se introducen como porcentajes. El menú contextual relacionado con las ponderaciones de las asignaciones le permite borrar rápidamente las ponderaciones de las asignaciones existentes, rellenar las ponderaciones para una asignación de igual peso,
o normalizar las ponderaciones para que sumen el 100%. También puede optar por introducir las asignaciones de la cartera como importes en dólares y, a continuación, utilizar la opción de normalización para pasar de importes en dólares a porcentajes.
Todos los rendimientos de las posiciones largas se basan en el rendimiento total, incluidos los dividendos y las distribuciones de plusvalías. Las posiciones cortas pueden introducirse especificando un peso de asignación negativo para los activos en corto.

marketing de análisis de cartera

Definición:  El análisis de la cartera es un examen de los componentes incluidos en una combinación de productos con el propósito de tomar decisiones que se espera que mejoren el rendimiento global. El término se aplica al proceso que permite a un gestor reconocer mejores formas de asignar recursos con el objetivo de aumentar los beneficios. También puede referirse a una cartera de inversiones compuesta por valores.
Cuando una empresa comercializa una gama de productos o servicios diferentes, debe realizar periódicamente un análisis de la cartera. Esto significa analizar cada producto por separado en términos de rentabilidad, contribución a los ingresos de la empresa y potencial de crecimiento. Este análisis facilita la identificación de los productos que no son rentables en absoluto o que juegan mal dentro del grupo.
Los productos se clasifican según criterios predefinidos, como el valor de las ventas, la cuota de mercado, la rentabilidad bruta, el margen de contribución y el ciclo de vida. Los resultados podrían señalar claramente los productos que deben ser retirados del mercado o simplemente recibir menos recursos. También podría indicar que la empresa debe aumentar sus inversiones y esfuerzos en algunos productos estrella que tienen un mayor potencial. El análisis se realiza para mejorar el rendimiento de la cartera global, ya que el objetivo final es maximizar el beneficio para los accionistas.

análisis de carteras en la gestión de inversiones

Como expertos en la gestión de la complejidad, en MB Collaborations sabemos que el cliente es el rey. Hay buenas razones por las que se crea variedad y, en consecuencia, complejidad. Por eso, antes de empezar a buscar la solución de modularización perfecta para un determinado producto, es muy importante asegurarse de que ofrece una cartera de la que sus clientes comprarán en el futuro.
Durante un análisis estratégico de la cartera, obtendremos conjuntamente una visión general de la cartera de productos existente, determinaremos los factores de tendencia externos e internos y, basándonos en nuestros hallazgos, deduciremos posibles escenarios para el futuro. Esto significa que durante el análisis estratégico de la cartera comenzaremos a preparar la modularización continua identificando ya en esta fase el potencial de adquisición de toda la cartera.
Un objetivo básico del análisis estratégico de la cartera en MB Collaborations es evitar siempre la complejidad ya al principio de la cadena de valor. Por ejemplo, no se deben asociar esfuerzos a la estandarización de componentes de productos que los mercados pueden dejar de requerir mañana. Además, junto con usted identificaremos los potenciales en los talleres que superen los límites de las familias de productos individuales.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad